Обязательная доля: что это такое, описание и особенности

4. Размер обязательной доли в наследстве

Если завещание совершено 1 марта 2002 года или позднее, применяются правила ст. 1149 действующего ГК РФ, согласно которой, обязательная доля в наследстве составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет выделения обязательной доли пропорционально причитающимся долям наследников по завещанию.

Если завещание совершено до 1 марта 2002 года, круг обязательных наследников и размер обязательной доли определяются по правилам ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года, согласно которой “несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные), а также нетрудоспособные супруг, родители (усыновители) и иждивенцы умершего наследуют, независимо от содержания завещания, не менее двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)”.

Таким образом, по сравнению с ранее действовавшим законодательством размер обязательной доли несколько снизился с 2/3 до ½ доли. Уменьшение размера обязательной доли полагаем, связано с расширением принципа свободы завещания.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий на нее право, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Особенности выделения доли для пенсионеров

Пенсионеры относятся к нетрудоспособным гражданам, которым полагается обязательная часть при оформлении наследства. Нетрудоспособность подтверждается пенсионным удостоверением, справкой о досрочном выходе на пенсию.

При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.

При наличии волеизъявления размер наследства пенсионера не может быть меньше половины того, на что он имеет право при наследовании по закону. При определении доли учитываются как включенные в завещание активы, так и не вошедшие в его состав.

Исходя из правил, установленных законодательством, правом на получение установленной законом части обладают пенсионеры по первой линии родства.


При обстоятельствах, когда пенсионер является супругом или родителем умершего, он относится к наследникам первой очереди. Это определяет тот факт, что при наследовании на основании закона все активы наследодателя были бы распределены поровну.

Можно ли уменьшить обязательную долю?

Неожиданностью для наследников, претендующих на обязательную долю, может стать то, что суд вправе снизить размер такой доли, а то и вовсе отказать в её присуждении. Такой вариант развития события возможен в случае, если ваши отношения с наследниками по завещанию не самые дружественные и они обратятся в суд с таким требованием. Их требования будут удовлетворены в случае, если наследник по завещанию:

  • использовал жилое помещение из наследственной массы для личного проживания (в доме, квартире, и т.п.);
  • использовал имущество из наследственной массы в качестве основного средства для получения дохода.

При этом, важным условием является то, что вариант применения этой нормы права возможен только если наследник, который претендует на обязательную долю, не пользовался этим имуществом, когда наследодатель был жив.

Конечно, суд, рассматривая подобного рода дела, обязан учитывать имущественное положение спорящих наследников, о чём прямо указано в законе.

Анализ судебной практики показал, что суды снижают размер обязательной доли крайне редко и настаивают на том, что необходимо доказать тот факт, что при реализации наследником права на обязательную долю, наследник по завещанию не будет иметь возможности пользоваться этим имуществом, которое ранее (при жизни наследодателя) использовал для проживания.

Анализ судебной практики показал, что суды снижают размер обязательной доли крайне редко и настаивают на том, что необходимо доказать тот факт, что при реализации наследником права на обязательную долю, наследник по завещанию не будет иметь возможности пользоваться этим имуществом, которое ранее (при жизни наследодателя) использовал для проживания.

Особенности обязательных долей в наследстве

Какие права имеют наследники?

Сегодня согласно действующему законодательству получить права на наследство можно двумя способами. Первый заключается в том, что процедура упрощается, ведь число и доли наследников уже определены документом, который называется завещание. А если наследодатель не успел записать свою последнюю волю, то тогда его имущества распределяется по закону. Регламентирует все особенности такой процедуры, как вступление в наследство, Гражданский кодекс РФ.

Важно помнить, что имуществом считается вся собственность умершего, его недвижимость, транспорт, земельные участки и прочее. Открывается наследство со дня смерти наследодателя, а местом открытия считается адрес умершего или местонахождения предмета наследства.

Рекомендации по распределению имущества между наследниками

В современном мире каждый человек знает, что завещание является наиболее эффективным документом. После смерти он в любом случае закрепляет наследство за лицами, которые здесь указаны. Ими могут выступать, в отличие от другого способа, не только родственники, но и совершенно посторонние люди (друзья, знакомые). Однако не все так просто и наследодателя ограничивают законодательные акты, которые указывают на выделение обязательных частей с наследства.

К таким наследникам можно отнести: несовершеннолетних детей, недееспособных лиц, а также тех, кто находился на иждивении умершего. Их призывают к наследству и доля должна составлять не меньше половины той части, которая положена по закону. Важно знать, что такими могут быть только дети до 18 лет, которые не могут себя обеспечить. Также недееспособными определяются лица, которые имеют степень инвалидности. А что касается иждивенцев, то таковых принимают к сведению только в случае, если они имели такой статус не меньше, чем один год до смерти наследодателя.

В любом случае их доля определяется, и претенденты на наследство должны этот факт учитывать. Обычно эта часть берется с той собственности умершего, которая не присутствует в завещании. Но чаще всего этих средств не хватает, поэтому наследники по данному документу должны быть готовыми поделиться своими долями. Хотя многие наследодатели сегодня стараются в данном документе ее указать и этих людей при наличии. Они пишут, что им предназначается имущество, которое не должно ущемлять их права в любом случае. То есть, можно зафиксировать определенные предметы наследства или же просто написать о существовании этих лиц.

Но не стоит забывать и о том, что такие претенденты на наследство умершего могут быть недостойными по закону. Здесь речь идет о том, что они совершали давление или неправомерные действия по отношению к собственнику. Все эти моменты описаны в Гражданском кодексе и должны учитываться нотариусом при распределении имущества.

Порядок расчета обязательной доли в наследстве

Для того чтобы понимать, о чем идет речь, важно определить, что существуют лица, которые неспособны самостоятельно себя обеспечивать после смерти наследодателя. Если он забыл указать их в завещании или же есть первые родственники по очереди на принятие наследства по закону, то существует понятие обязательных долей. Надо отметить, что такие лица, как несовершеннолетние, нетрудоспособные, иждивенцы имеют право на имущество умершего в любой ситуации. Следует знать, что доля их наследства должна составлять не меньше половины той части, которую они могли бы получить по закону.

Однако, как определяется эта часть, мало кто знает, думая, что ущемляются права других наследников. На самом деле речь идет о законном распределении наследства согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации. Первым делом нужно определить, о каком имуществе идет речь и, какие лица могут относиться к данной обязательной категории.

Если существует такая ситуация, что наследники определены завещанием, однако умерший не вписал в него своего несовершеннолетнего ребенка, который проживает вместе с женой после его смерти, то нотариус обязательно должен призвать это лицо к вступлению в наследство. Нужно учитывать, что все претенденты, указанные в завещании, при этом не должны сопротивляться. Ведь возможно, что обязательная доля будет определяться, уменьшая их часть наследства.

Если имущество надо поделить на троих человек, оказывается по 5/12 каждому из наследников, но тому, кто не достиг 18 лет, 2/12. В случае, когда по завещанию два претендента будут иметь уже указанный размер наследства, то несовершеннолетний ребенок автоматически назначается наследником вместе с ними. Ему надо выделить также часть в обязательном порядке без обсуждений и разрешений со стороны наследников.

Принципы распределения наследства между претендентами

Когда нужно понять, как правильно определить доли всех наследников, то в первую очередь во внимание берутся их права. Известно, что оформление наследства осуществляется нотариальной конторой, которая и поможет по закону распределить имущество. Для начала надо понимать, что обязательные доли должны определяться с незавещаемого имущества, если такое имеется. Когда его нет или размер не соответствует той части, которая должна перейти несовершеннолетним или нетрудоспособным лицам, то надо высчитывать долю наследства из имущества, которое записано в завещании.

Нельзя забывать о том, что по закону принять наследство должны родственники первой очереди, к которым можно отнести детей, родителей и одного из супругов. Такое решение является также необходимым, когда среди них имеются обязательные наследники. Они не должны получить размер наследства меньший, нежели им выделяется по закону.

Читайте также:  Новогодние каникулы составят 9 дней

Особенности отказа от наследственного права

Стоит помнить, что вы можете отказаться от наследственной части, если на то имеются причины. Такое решение должно приниматься вами при понимании того, что вернуть наследство уже не удастся. Ваша воля оформляется в письменном виде с участием специалиста нотариальной конторы. А вот что касается обязательной части наследства, то отказаться от нее вы не имеете никакого права. Даже рассматривая такое наследство, суд не сможет дать вам положительный ответ.

Важно помнить, что имуществом считается вся собственность умершего, его недвижимость, транспорт, земельные участки и прочее. Открывается наследство со дня смерти наследодателя, а местом открытия считается адрес умершего или местонахождения предмета наследства.

Что такое обязательная доля в наследстве?

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Как же так? Мама хотела, чтобы квартира досталась мне: специально сходила к нотариусу и написала завещание. Не пойму, почему я должен уступать часть своего имущества отчиму. В завещании его не было, и к квартире он не имеет отношения: мама ее получила в наследство от родителей, он там просто жил несколько лет после свадьбы.

Он инвалид и пенсионер с 2012 года. Это что-то меняет? Объясните, пожалуйста, может, нотариус что-то путает.

Антон, вынуждены вас огорчить: если отчим пенсионер-инвалид, нотариус ничего не путает. В некоторых случаях нотариус должен отдавать часть завещанного имущества человеку, который не упомянут в завещании. Это требование закона.

Расскажем подробнее про обязательную долю в наследстве, на которую претендует ваш отчим.

Мама завещала мне квартиру. Нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться моему отчиму, потому что он имеет право на обязательную наследственную долю. Нотариус собирается выдать мне свидетельство о праве собственности не на всю квартиру, несмотря на завещание, в котором указано, что квартира должна перейти мне целиком.

Несовершеннолетние дети

Малолетние лица до 14 лет являются наиболее уязвимой категорией наследников. Они не могут действовать самостоятельно — их интересы представляют законные представители (родители, опекуны). Если малолетнему ребенку причитается обязательная доля, родители обращаются к нотариусу. Если наследники узнали о кончине родственника спустя 6 месяцев, они могут обратиться в суд за восстановлением сроков.

Также нужно сказать, что в число обязательных наследников входят усыновленные лица (ст. 1147 ГК РФ). Доказать факт можно на основе свидетельства об усыновлении/удочерении — второму супругу, родителям умершего или другим опекунам ребенка.

Зачатые, но еще не рожденные дети- это тоже обязательные наследники по закону. Если нотариусу станет известно о наличии такого факта, он приостанавливает выдачу свидетельств до появления малыша на свет. И только если ребенок наследодателя умрет до рождения или скончается в первые часы жизни — его не включают в состав претендентов.


Зачатые, но еще не рожденные дети- это тоже обязательные наследники по закону. Если нотариусу станет известно о наличии такого факта, он приостанавливает выдачу свидетельств до появления малыша на свет. И только если ребенок наследодателя умрет до рождения или скончается в первые часы жизни — его не включают в состав претендентов.

Обязательная доля в наследстве

Обязательной долей в наследстве является имущество, полагающееся несовершеннолетним или нетрудоспособным детям умершего гражданина, его родителям и прочим лицам в случае составления завещания. Ее размер составляет не менее половины того, что наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Перечень обязательных наследников, указанных в этой статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Сколько полагается обязательным наследникам

Правило об обязательной доле в наследстве применяется по следующему алгоритму:

  1. Если завещание отсутствует, то имущество распределяется в законном порядке (по ст. 1141 ГК).
  2. Если такое завещание имеется, то оно обладает приоритетом перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только перечисленные в завещании лица, но и те, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве по завещанию.
  3. Если лица, которые имеют право на обязательную долю, в завещании перечислены, но их доля меньше той, которая гарантирована законом, то им выделяется доля в собственности в минимально гарантированном размере.

Нотариус обязан до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство определить круг лиц, которые обладают обязательной долей и разъяснить им их права (согласно ст. 73 Закона о нотариате). При этом обязательному наследнику не могут навязать необходимость принятия наследства, он должен выразить свою волю для получения такого имущества.

Расчет обязательной доли будет выглядеть так:

Выделение доли из завещанного имущества для обязательных наследников

Здесь мы рассматриваем случай, когда умерший оставил завещание, в которое включил все свое имущество.

Пусть есть наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве по закону. В этом случае из завещанного имущества выделяется доля, которая будет составлять обязательную долю, и будет распределена между обязательными наследниками. Это делается следующим образом:

  • сначала определяется полный круг наследников по закону, которые при отсутствии завещания призывались бы к наследованию. К таким наследникам относятся все наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, которые были бы призваны к наследованию имущества, а также наследники по закону, которые были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия наследства;
  • далее определяется законная доля каждого наследника, т.е. та доля для каждого наследника, которую он бы получил, если бы все имущество наследовалось по закону;

для каждого обязательного наследника определяется его доля, на которую бы он имел право при наследовании по закону, т.е. а доля, которую обязательный наследник получил, если бы завещания не было;

для каждого обязательного наследника определяется его обязательная доля, которая должна составлять не менее половины того, что этот наследник мог бы получить при наследовании по закону.

Мы видим, что в этом случае, социально незащищенные наследники будут обеспечены имуществом даже если наследодатель не указал их в завещании.

В этом случае часть имущества наследуется по завещанию, а другая часть наследуется по закону. Есть наследники, имеющие законное право на обязательную долю в наследстве. В этом случае формирование обязательной доли производится в следующем порядке:

Отказ от обязательной доли в наследстве

От обязательной доли в наследстве можно отказаться. Закон определяет право человека на получение такой доли, а не обязанность ее получить. Единственный нюанс – отказаться от обязательной доли в пользу кого-то другого нельзя. Отказ может лишь увеличить долю, получаемую наследником по завещанию.

Такое ограничение связано с правовой природой обязательной наследственной доли, которая представляет собой исключительное личное право, предоставленное законом определенному кругу лиц. У нее есть специальное назначение – поддержка материально и социально незащищенных категорий граждан, именно поэтому она не может быть переадресована никому другому. Поэтому если в каком-либо наследственном деле будет двое граждан, имеющих право на обязательную наследственную долю, каждый из них может получить лишь то, что положено по закону. Один из них не сможет отказаться от своей части, чтобы увеличить долю другого.

Прежде чем принять решение об отказе, надо хорошенько взвесить последствия и отдавать себе отчет, что этот отказ— окончательный. Отозвать поданное заявление об отказе впоследствии будет невозможно.

Если отказ от обязательной наследственной доли исходит от несовершеннолетнего или недееспособного лица, могут возникнуть дополнительные сложности – обязательно потребуется разрешение местного органа опеки и попечительства, а законные представители такого наследника должны будут доказать, что отказ не нарушит его материальных прав. Особенно тщательно такой факт проверяется в случае отказа от наследования доли недвижимого имущества.

Некоторые наследники считают, что если они не обращаются к нотариусу, не совершают никаких юридических действий по принятию наследства, значит они автоматически отказываются от него. Но это не соответствует действительности, поскольку кроме юридического способа есть еще способ фактический – когда человек пользуется наследственным имуществом после смерти наследодателя и тем самым фактически принимает наследство.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Кроме того, у претендента на обязательную долю есть право подать заявление с просьбой выдать ему свидетельство о праве на обязательную долю в наследстве в меньшем размере. А вот увеличить обязательную долю нельзя.

Поэтому если возникла потребность отказаться от обязательной наследственной доли, нужно обязательно и обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением. Для отказа от принятия наследства законом установлен тот же срок, что и для принятия – 6 месяцев.

Как выделить обязательную долю?

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Как правило, размер доли для наследника с обязательным правом составляет 50% от законной доли. Изменение части имущества возможно только в суде, который определит необходимость выделения доли. Увеличение обязательной доли в наследстве возможно, если нетрудоспособный наследник:

  • Использовал при жизни отдающего его имущество, которое было завещано иным лицам.
  • Проживал в квартире наследодателя, не имея при этом иного жилья.
  • Имеет право на раздел общего имущества, которое было приобретено в браке.

Непосредственное выделение доли в наследственной массе происходит из имущества, которое не было распределено завещанием умершего. При этом в расчете обязательной доли учитывается и иное имущество, полученное в рамках наследования. Например, доля не будет выделена преемнику, который уже получил наследство по завещанию в размере, превышающем обязательную часть.

Если же незавещанного имущества нет, то выделение обязательной доли будет произведено за счет изменения (уменьшения) долей завещательных преемников.

Также право на обязательную долю можно восстановить, если ранее заявитель пропустил сроки вступления. Другие наследники будут обязаны компенсировать претенденту его часть наследства.

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
  • Выписки с места жительства умершего.
  • Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
  • Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

Обязательная доля в наследстве – что это и для чего?

С вопросами наследования рано или поздно приходится сталкиваться практически всем гражданам, а так как эти вопросы достаточно сложные и нередко становятся причиной раздора между наследниками, то системой правового регулирования в Российской Федерации разработаны определенные принципы, которые систематизируют и упорядочивают порядок получения наследства. Одним из основополагающих принципов наследования является свобода завещания – собственник имущества может завещать его любому человеку по своему выбору, даже если он не приходится родственником завещателю. Однако и здесь есть свои ограничения – свобода завещания не должна ущемлять тех лиц, которым положена обязательная доля в наследстве. Под обязательной долей понимается гарантируемая Законодательством, в первую очередь ст. 1148-1149 ГК РФ, часть наследства, выделяемая в пользу наименее защищенного наследника, даже если все имущество завещано другим лицам. Это своего рода социальная гарантия благополучия, позволяющая не погрязнуть в пучине неблагополучия после смерти лица, обеспечивавшего их жизнь.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Категорий получателей обязательной доли в наследстве несколько, согласно положению п.1 ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют:

  • несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя;
  • нетрудоспособные родители или супруг;
  • нетрудоспособные иждивенцы, имеющие право на обязательную долю в наследстве на основании п.1-2 ст.1148 ГК РФ.

При этом отмечается, что право на получение обязательной доли не передается потомкам скончавшегося наследника. То есть право на обязательную долю в наследстве является прямым.

Право детей на долю в наследстве

Согласно определению Федерального Закона №173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» нетрудоспособными являются все несовершеннолетние граждане независимо от того, работают ли они в настоящий момент или нет.

Данное право имеют как родные дети, так и усыновленные, главный критерий здесь – это наличие на момент открытия наследства правоотношений с наследодателем, по закону приходящимся им родителем. Право на обязательную долю имеют и зачатые, но еще не родившиеся дети. Однако здесь есть одно условие – если ребенок родится живым, то он получает право на обязательную долю, а если он появится на свет мертворожденным, то он не считается наследником, потому как отсутствует сам факт его жизни. В нормальной же ситуации право на обязательную долю в наследстве подтверждается уже буквально через несколько минут после рождения.

Право нетрудоспособных супруга и родителей

В соответствии с Федеральным Законом №173–ФЗ нетрудоспособными лицами являются:

  • женщины в возрасте от 55 лет, мужчины в возрасте от 60 лет;
  • граждане, имеющие инвалидность с I, II или III степенью ограничения к трудовой деятельности;
  • несовершеннолетние граждане.

Таким образом, право на получение обязательной доли в наследстве имеют не только несовершеннолетние дети наследодателя, но и его супруг и родители, если они являются пенсионерами по старости или имеют установленную инвалидность. Таким образом они защищаются государством от социальных рисков, которые могут наступить вследствие потери поддержки наследодателя.

Право нетрудоспособных иждивенцев

Иждивенцы наследодателя имеют право на обязательную долю в наследстве в том случае, когда соблюдаются несколько условий:

  • нетрудоспособность (по основаниям, приведенным выше). При этом несовершеннолетние дети признаются иждивенцами только до 16 лет (до 18 лет, если они получают образование);
  • полное нахождение на обеспечении наследодателя либо получение от наследодателя помощи, составляющей основным источником средств для жизни;
  • срок нахождения на иждивении не менее 1 года.

Таким образом, даже наследник 3 очереди имеет право на обязательную долю в наследстве, если они находились на иждивении у наследодателя.

Какова величина обязательной доли в наследстве?

На величину в первую очередь влияет время совершения наследодателем завещания. По совершенному до 1.03.2002 г. завещанию обязательная доля составляет не менее 2/3 от величины наследства, которое причиталось бы по закону. По совершенному после 1.03.2002 г. завещанию размер обязательной доли составляет 1/2 от той же величины.

Другими словами, на сегодняшний день размер обязательной доли в наследстве равен половине от доли, которая образовалась бы при делении наследства на всех законных наследников при отсутствии завещания, а также на наследников по праву представления и имеющих право на обязательную долю.

В тех ситуациях, когда в завещании указано не все имущество, то обязательная доля высчитывается из не включенного в завещание имущества, таким образом сохраняется также и право наследников по закону. Если же оставшегося вне завещания имущества недостаточно для покрытия обязательной доли, то недостаток покрывается за счет завещанного имущества.

Основания для уменьшения обязательной доли или отказа в присуждении

В соответствии с положением п.4 ст.1149 ГК РФ судебная инстанция при рассмотрении дела о наследовании имеет право уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в ее присуждении. Например, если получение обязательной доли не позволит наследнику, указанному в завещании получить причитающуюся ему часть, а наследник по праву обязательной доли при жизни наследодателя этим имуществом не пользовался – к примеру, не проживал в квартире наследодателя – а наследник по завещанию использовал это имущество, то суд может уменьшить обязательную долю или полностью отказать.

Можно ли отказаться от обязательной доли?

Да, действительно, от получения такой доли можно отказаться, но не в пользу прочих наследников. Объясняется такое положение тем, что обязательная доля присуждается только социально незащищенным гражданам, поэтому передать ее другому наследнику, не относящемуся к категории социально незащищенных, нельзя. Иначе обязательная доля бы не имела характер меры социальной поддержки.

Таким образом, государство защищает своих наиболее уязвимых граждан, которые к тому же потеряли человека, бывшего им опорой и поддержкой. При этом назначение обязательной доли в наследстве нередко становится причиной конфликтов между близкими людьми и перерастает в долгие судебные тяжбы. И, чтобы не разрушить хрупкое равновесие отношений, чтобы не омрачать и без того скорбное время спорами и враждой, лучше будет обратиться к опытному юристу, который поможет юридически грамотно и быстро провести процедуру получения наследства.

Категорий получателей обязательной доли в наследстве несколько, согласно положению п.1 ст.1149 ГК РФ право на обязательную долю имеют:

Родственные связи с усопшим как условие признания права на обязательную долю

Рассматриваемое право может быть обусловлено:

  • близкими родственными связями с усопшим;
  • браком;
  • пребыванием на иждивении наследодателя.

Претендовать на часть имущества усопшего в бесспорном порядке могут несовершеннолетние или нетрудоспособные кровные отпрыски и усыновленные дети наследодателя. Пасынки/падчерицы, которые не были им официально усыновлены/удочерены при жизни, правом на обязательную долю не обладают. Не полагается она и детям, жившим под опекой/попечительством наследодателя.

Обязательная доля в наследстве причитается нетрудоспособным родителям наследодателя, в том числе – приемным (усыновителям). Не может претендовать на имущество усопшего лицо, лишенное родительских прав в отношении умершего. Обязательная часть причитается неспособному к труду лицу, состоявшему с наследодателем в браке.

Позиция законодателя понятна. Правом на обязательную долю он наделил наследников по закону I очереди (супруг, ребенок, родитель), нуждающихся в помощи из-за несовершеннолетия или нетрудоспособности.

Особая привилегия предоставлена иждивенцам наследодателя. Если наследование идет по закону, нетрудоспособные лица, находившиеся на содержании усопшего и проживавшие с ним в одной семьей на протяжении последнего года, наследуют вместе с представителями призываемой к наследованию очереди. Причитающаяся им часть равна доле остальных наследников. Если наследование идет по завещанию, такие иждивенцы обладают правом на обязательную долю.


Учитывая вышеизложенное, очевидно правовое значение момента, по состоянию на который определяется круг обладателей права на обязательную долю наследства. Этим моментом признается дата открытия наследства, то есть:

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

Раздел 12. Расчет обязательной доли в наследстве

12.1. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по закону (в том числе по праву представления) при отсутствии завещания, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ, п.п. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9). Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные наследники (ст. 1117 ГК РФ), при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются.

12.2. Круг наследников по закону, необходимый для исчисления размера обязательной доли, определяется нотариусом на основании сведений, полученных из заявлений наследников, явившихся к нотариусу или передавших соответствующие заявления, и материалов наследственного дела.

При наличии разногласий наследников о круге наследников по закону, по заявлению заинтересованного лица, нотариус, в зависимости от конкретной ситуации, откладывает либо приостанавливает в установленном законом порядке выдачу свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).

12.3. Для определения размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание стоимость всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), а так же стоимость завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности, стоимость предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем (пп. “в” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.4. Если завещание совершено до 1 марта 2002 года размер обязательной доли определяется в соответствии со ст. 535 ГК РСФСР (1964 г.), а начиная с указанной даты – по ст. 1149 ГК РФ.

Правила статьи 535 ГК РСФСР об определении размера обязательной доли в наследстве применяются в случае, если завещание (завещания) совершены до 1 марта 2002 года, и после указанной даты другого завещания не совершалось.

При наличии не противоречащих друг другу неотмененных завещаний на часть имущества, совершенных до 1 марта 2002 года и после указанной даты, признается, что воля завещателя по распоряжению имуществам на случай смерти сформирована к моменту совершения последнего завещания. Таким образом, с учетом последнего волеизъявления завещателя, выраженного после 1 марта 2002 года, расчет размера обязательной доли в наследстве должен производиться в порядке, предусмотренном статьей 1149 ГК РФ.

До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному наследнику нотариус определяет размер обязательной доли и долей наследников по завещанию.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

1. Наследодателем совершено завещание, согласно которому вклад на сумму 100 т.р. завещан наследнику А., автомобиль стоимостью 80 т.р. завещан наследнику Б. Имеется незавещанное имущество на сумму 90 т.р. Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Наследник С. заявил о выделении обязательной доли. Размер обязательной доли наследника С. – 1/2 от 1/3 стоимости всего наследственного имущества и, следовательно, составит 45 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 90 т.р. = 270 т.р. : 3 = 90т.р.: 2 = 45 т.р.).

Поскольку стоимость законной доли каждого из трех наследников по закону составляет 30 т.р. (90 т.р.: 3), обязательному наследнику С. дополнительно должны быть выделены 15 т.р. за счет стоимости незавещанного имущества, причитающегося наследникам А. и Б.

После удовлетворения обязательной доли наследнику С. оставшееся незавещанное имущество стоимостью 45 т.р. распределяется между не имеющими права на обязательную долю в наследстве наследниками А. и Б. в равных долях, то есть по 22, 5 т.р. каждому.

В долях это составит: наследнику С. – 1/2 , наследникам А. и. Б по доле незавещанного имущества. Свидетельство о праве на наследство по завещанию выдается наследникам А. и Б. в соответствии с волей наследодателя.

Если бы в рассматриваемом случае стоимость незавещанного имущества составляла 30 т.р., то размер обязательной доли наследника С. в наследстве составил бы 35 т.р. – 1/6 от 210 т.р. (100 т.р. + 80 т.р. + 30 т.р.). Таким образом, стоимости незавещанного имущества недостаточно для удовлетворения права наследника С. на обязательную долю. Недостающая часть (5 т.р.) должна в таком случае удовлетворяться за счет завещанного наследникам А. и Б. имущества пропорционально его стоимости, то есть 2 780 р. из стоимости имущества, завещанного А, и 2 220 р. из стоимости имущества, завещанного Б.

В долях это составит: наследнику С. – 3/100 в имуществе, завещанном наследнику А., и 97/100 наследнику по завещанию А. Наследнику С.- 3/100 в имуществе, завещанном наследнику Б. и 97/100 наследнику по завещанию Б.

12.6. Наследникам по завещанию доли определяются за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию.

Наследодателем завещано все его имущество наследникам А. и Б. в долях: наследнику А. – 2/3 доли, наследнику Б. – 1/3.

Наследниками по закону являются А., Б. и нетрудоспособный наследник С.

Размер обязательной доли наследника С. определяется как половина того, что он унаследовал бы при отсутствии завещания, то есть от 1/3, и составляет 1/6 долю всего наследства.

Все наследство принимаем за 1. Таким образом, наследникам по завещанию остается за минусом обязательной доли 5/6 долей наследства (1-1/6=5/6).

Оставшаяся после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве доля 5/6 в наследстве распределяется между наследниками пропорционально долям, предусмотренным в завещании, а именно наследнику А. – 5/9 наследства (2/3 доли от 5/6), наследнику Б. – 5/18 наследства (1/3 доля от 5/6).

12.7. Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по завещанию, удовлетворению не подлежат (пп. “г” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.8. Если наследнику, имеющему право на обязательную долю в общем имуществе наследодателя, причитается доля при наследовании по закону или по завещанию, равная обязательной доле или превышающая ее, право на обязательную долю не удовлетворяется.

12.9. Наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда – наследника по завещанию, сохраняет право на обязательную долю в наследстве, если заявит об отказе от всех прав выгодоприобретателя. Заявление об отказе от прав выгодоприобретателя наследственного фонда может быть подано указанным наследником в наследственное дело в течение срока для принятия наследства (ч. 1 п. 5 ст. 1149 ГК РФ).

12.10. Наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника соответствующей очереди (пп. “е” п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

12.11. При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю нотариус проверяет наличие документов, подтверждающих факт нетрудоспособности наследника на день открытия наследства и (или) нахождения его на иждивении наследодателя в соответствии с требованиями ст. 1148, 1149 ГК РФ, ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2011 N 147-ФЗ, п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9.

12.5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть недостаточна.

Несовершеннолетние дети

Если у умершего человека имеются дети, возраст которых меньше 18 лет, то им непременно выделяется определенная часть наследства, причем даже в ситуации, когда они не вписаны в завещание. Назначается эта доля даже при прохождении детьми обучения или работе на любом месте заработка.

Что такое обязательная доля в наследстве? Ответ в видео:

Основным фактором является возраст, поэтому если детям меньше 18 лет, то они могут получить часть наследства. Не лишаются дети наследства даже при эмансипации. На наследство могут претендовать усыновленные дети или те малыши, которые еще не были рождены, но назначается им имущество только после рождения.


Важно! При выделении обязательной доли непременно отнимается некоторая часть имущества у каждого наследника, прописанного в завещании.

Добавить комментарий